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东南亚最具前景风电市场:越南风电项目汇总及发展趋势分析

来源:中国拟在建项目网    (2019/11/13)
  

  坐拥优越的风资源,越南是东南亚乃至全球最具风电潜力的市场之一,也是国际瞩目的风电新兴市场。BHI中国拟在建项目网对越南风电的规划建设、发展趋势及中企参与项目等信息进行了梳理汇总——

1.越南海岸线超3000公里,风资源丰富 

  越南位于东南亚的中南半岛东部,国土狭长,面积约33万平方公里,被称为东南亚的心脏,扼太平洋、印度洋海上交通要冲。 越南属热带季风气候,有长达3260公里海岸线,保证了良好的风速。东南地区海上风电潜力大,该区域超过2600平方公里的区域,海平面100米以上的风速可以超过9米/秒。在湄公河三角洲和中部的很多地区,其100米高度的年平均风速可达7米/秒。

 

  越南的主要风电潜力集中在宁顺省(Ninh Thuan)、平顺省(Binh Thuan)、广治省(Quang Tri)、湄公河三角洲(槟知省Ben Tre、茶荣省Tra Vinh、朔庄省Soc Trang、薄寮省Bac Lieu、金瓯省Ca Mau),那里的海岸线长700公里,较平缓,水深0米到5米之间。对于湄公河三角洲这一块,越南政府已经进行了规划,有潜力的地方一共是244763公顷。

2.已建成8个风电场,规划到2030年建设6GW 

  越南是一个发展中国家,日益增长的人口使越南的能耗以每年10%的速度稳定增长,这个速度会保持到2020年,在2030年前依然会有年均8%的增速。 目前越南超过70%的电力供应是水电和煤电。超过三分之一的电力来自燃煤电厂,对于进口煤炭的依赖日渐成为经济发展的制约因素。风能及其他可再生能源将成为缓解能源紧张的重要途径。 为应对国内日益增长的电力需求并利用当地良好的风资源,越南政府对能源发展进行了规划。越南政府的目标是在2020年将可再生能源比例提升到7%,在2030年提升到10.7%。在修订后的第七个电力发展总体规划设定目标中,越南政府已批准未来新增风电4000MW。

 

  越南已有8个风电场投入运营,总装机为303兆瓦。1个海上风电项目,其余为陆上风电。其中,富叻(Phu Lac)风电项目一期工程由电建国际公司总承包,2015年7月开工,2016年11月竣工,规模为24兆瓦,项目资金为德国政府官方援助资金(ODA)——德国复兴信贷银行(KFW)提供融资,电建集团与全球最大风电机组制造商——Vestas合作,工期14个月,设计施工采用国际标准。



3.中企参与越南风电拟在建项目汇总

  越南薄寮及朔庄海上风电EPC项目

  2019年10月24日,中国电建与泰国超能公司(Super Block)在马来西亚吉隆坡签署越南薄寮及朔庄海上风电项目EPC合同。

  该项目位于越南薄寮省和朔庄省,总装机容量为172兆瓦,计划2019年11月开工、2021年11月竣工。2017年8月,在泰国、越南两国总理的见证下,公司与泰国超能公司签署了项目开发合作协议,中国电建负责项目的前期工作并承担项目建设任务。

  越南得乐4X50MW风电工程

  2019年10月21日,中国华电科工集团有限公司发布越南得乐4X50MW风电工程项目翻译服务采购公告。2019年7月8日,中国华电科工集团有限公司发布该项目工程勘察公开竞争性谈判公告。

  越南汉巴拉姆风电项目

  2019年6月18日,中国能建葛洲坝国际公司与韩国landville energy公司在越南首都河内签署了越南汉巴拉姆117兆瓦风电项目epc合同。该项目位于越南宁顺省潘郎塔占市北部,中心距离潘郎塔占市约15.5公里,紧邻ah1国道。项目建成后,将为越南宁顺省电网提供年均发电量3.51亿千瓦时,有效缓解越南电力供应紧张局面。

  越南西原区两省各200MW风力发电项目

  2019年1月21日,驰骋海外市场的山西建投安装集团“远征军”喜传佳讯,该公司在“一带一路”建设中又落一子,直取越南国家能源基础设施建设两个风电项目大单越南西原地区两省各200MW风力发电EPC工程,合同总金额5.2亿美元。

  越南天富2-槟椥140MW风电项目

  2018年10月,中国葛洲坝集团国际工程有限公司与越南天富能源投资有限公司签订了《越南天富2-槟椥140MW风电项目EPC合同》。合同金额为2.98亿美元,折合人民币约20.68亿元,合同工期为30个月。

4.其他越南风电项目动态汇总 

  海缘(Duyen Hai)风电厂第一阶段

  韩国Unisone E-Tech和胡志明市的亚洲能源石油公司共同投资开发海缘(Duyen Hai)风电厂第一阶段,投资约1.21亿美元,11个机组设计装机容量为48.3兆瓦,预计今年12月份投入运营,每年发电量达13.52万兆瓦时。

  越南Ke Ga海域风电厂

  英国可再生能源企业财团将在越南Ke Ga海域投资东南亚最大的离岸风力发电厂,预计投资额为119亿美元,计划装机容量达到3400兆瓦,目标是2022年底完成涡轮发动机安装,在2023年完成600兆瓦发电量的初始建设。2019年1月越南总理要求投资方对该项目可行性进行调研,并正式纳入第七个国家电力发展总体规划,3月初相关调研及占地2000平方公里的工作计划、环评报告等已提交工贸部审核。

  协青(Hiep Thanh)风电厂

  茶荣省人民委员会批准了新加坡Janakuasa公司和越南Ecotech公司共同投资建设的协青(Hiep Thanh)风电厂,总投资金额约1.465亿美元,安装18-19个机组,总装机容量达到78兆瓦,电厂占地2700公顷。

  越南溯庄省7号风电厂

  业主:越南春求集团

  位置:越南溯庄省永州镇

  用地性质:潮间带

  用地面积:3100公顷

  经纬度:E655,935 N1,255,096

  简介:越南朔庄省永州镇7号风电项目(第一期:30MW,第二期:50+90MW)风速7.5M/S(120米高测风塔)已于2019/07被总理府及工商部纳入风电规划区,于2019/08获得溯庄省政府签发电厂公司营业执照,2019/08获得土地使用批文,2019/08与EVN签订购电意向书,目前正与EVN协商并网及购电事宜。

  越南评定省仁海风电厂

  业主:越南春求集团

  位置:越南平定省仁会开发区芳梅

  用地性质:沿海陆地

  用地面积:641公顷

  经纬度:N13°54’41.88"

  简介:电厂产能30+30+36MW(分期建造),风速6.8M/S(100米高测风塔)已于2019/04被总理府及工商部纳入风电规划区,于2019/06获得平定省政府签发电厂公司营业执照,2019/07获得土地使用批文,2019/08与EVN签订购电意向书,目前正与EVN协商并网及购电事宜。

  越南缤智省坝智7号风电厂

  业主:越南ECOTECH集团位置:越南缤智省平大镇太顺县

  用地性质:沿海陆地

  用地面积:2900公顷

  经纬度:10002’40.2’ N, 106041’48.5’E简介:越南缤智省7号风电项目(110MW)风速7.5M/S(100米高测风塔)已于2015/03/18被总理府及工商部纳入风电规划区,于2017/07/19获得溯庄省政府签发电厂公司营业执照,2019/04/08获得省政府批注建设变压站,正与EVN协商并网及购电事宜。

  越南朔庄省永州县国荣(6号)风电厂

  业主:越南ECOTECH集团位置:越南朔庄省永州镇永海县

  用地性质:沿海陆地

  用地面积:1000公顷

  经纬度:E625,935 N1,039,096简介:越南朔庄省永州县国荣风电项目(第一期:30MW,第二期:50+90MW)风速6.7M/S(80米高测风塔)已于2018/07/27被总理府及工商部纳入风电规划区,于2019/01/25获得溯庄省政府签发电厂公司营业执照,2019/08/01跟EVN签订购电意向书,正准备可行性报告,大约1-2个月后所有的相关手续全部完毕。

  其他

  在2019年10月15日,在谈判和合作协议实现风力发电项目后,越南N&G集团股份公司(N&G)和丹麦维斯塔斯集团签署了一份合作协议开发四个风力发电项目的总容量400兆瓦多农省分三个阶段实施。

  2019年9月24日,据onlinenewspaper报导,越南广治省人民委员会已原则上批准了三个风电项目,总投资近5万亿(2.156亿美元)。

  2019年6月27日,吉力能源有限公司(TheGelex Energy Ltd)在广治省中部的Huong Hoa区Huong Phung公社开始建设两座总容量为50兆瓦的风力发电站。

5.越南风电投资环境与政策扶持 

  为促进可再生能源的发展,达到规划目标,越南政府推出促进风电项目发展的补贴政策(FiT),在2021年11月1日之前投入运营的陆上风电项目给予8.5美分/kwh的补贴,对海上风电项目给予9.8美分/kwh的补贴,并伴随年限为20年的购电协议。

 

  越南对非国产化、进口作为项目固定资产的机器、材料,免征进口关税。此外,风能项目被视为特殊优先投资领域的项目,根据适用的企业所得税法,享有较低的企业所得税税率和减免。风电运营商还可以按照《投资重点领域项目管理条例》的规定减免土地使用费和租金。 根据新批准的公共债务管理计划,越南中央政府将不为新的国内外贷款提供担保。因此,越南政府不太可能提供大笔投资或担保以支撑风力发电场等大型私人融资基础设施。越南银行迄今对绿色贷款组合更感兴趣,但银行面临的最大障碍是其处理绿色信贷评估的能力不足,包括风险评估和技术评估。 这意味着吸引私人投资对发展大型风能项目至关重要;而越南本国投资力不足,风电投资主要来自国际直接投资。EVN是越南风电电力的唯一买方,可其财务状况较不稳定,易收到汇率波动的影响。EVN的垄断模式和它的不稳定性让一些国际开发商、投资商犹豫不决,驻足观望。 政府的投资激励措施:建立散户投资基金、税率减免。

6.展望未来:机遇与挑战并存 

  越南的市场潜力吸引了许多国际开发商、投资商、整机商、EPC等,一些国际整机商,如GE等已在越南当地建厂,支持风电项目的发展。许多省级风电发展规划(PWPDPs)的项目正在积极寻找开发商。目前越南风电领域的主要参与企业有:

 

  越南被认为是东南亚乃至全球最具潜力的风电市场之一,也是国际瞩目的风电新兴市场。越南的电力需求大,风力资源丰富,具有巨大陆上、海上风电潜力,尤其是南部地区。国际风电技术的提升使得风电成本不断下降,风电项目效率稳步提升。同时,越南政府对于可再生能源项目有良好的支持,对陆上、海上风电项目有财政补贴和并对投资商有激励措施。而越南实行统一关税,税率较低;对进口项目机器、材料采取免征关税;风电项目还可从政府中获得其他非关税优惠,如企业所得税和土地使用费的减免。

  与此同时,越南风电市场也存在一些风险和挑战。机制方面,当前FiT只适用于2021.11.01之前投入运营的风电项目,在此之后的政府补贴尚未确定,伴随着20年年限的购电协议(PPA)没有考虑通货膨胀的风险,审批过程复杂且不透明,较大规模风电场的审批过程复杂,涉及到多个政府部门或国有企业,包括工业与贸易部、越南电力集团,以及省级人民委员会,项目存在缩减、终止的风险;在海上风电项目中,没有相关的海洋法律法规的部署。产业方面,电网基础设施薄弱。越南大力开发可再生能源项目,风光发电并进,电网消纳能力不足,造成项目效率降低。同时,越南本土不具备完善的风电产业供应链,大多依赖进口。 技术方面,越南本土缺乏专业的技术人员和专业熟练的建设运维团队;缺乏可靠的资源数据。融资方面,本地的金融体系较为薄弱,风电项目开发商需要有充分的资本和应对通胀风险的丰富经验。环境方面,越南频发的风暴和台风是对风机的最大威胁。

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