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31个省份经济总量、目标设定与两会全解

来源:中国拟在建项目网   2021/02/20   
       目前我国31个省份(含直辖市和自治区,仅指中国大陆,下同)均已公布了2020年经济数据。颇为不易的2020年各地经济发展情况以及其对2021年的目标设定和任务安排亦为下一阶段的宏观经济研判指明了一些方向。

  一、2020年经济总量与全球对比

  (一)阶梯性特征明显:10万亿以上2个、5-10万亿3个、4-5万亿4个

  根据统计,31个省份地区的经济总量呈明显阶梯性特征,经济总量超过10万亿的有两个(广东和江苏);经济总量位于5-10万亿之间的有3个(山东、浙江与河南);经济总量位于4-5万亿之间的有4个(四川、福建、湖北与湖南);经济总量位于3-4万亿之间的有4个(上海、安徽、河北与北京);经济总量位于2-3万亿之间的有6个(陕西、江西、辽宁、重庆、云南与广西);经济总量位于1-2万亿之间的有7个(贵州、山西、内蒙古、天津、新疆、黑龙江和吉林);经济总量不足万亿的有5个(甘肃、海南、宁夏、青海与西藏)。

  (二)2020年31个省级地区经济总量简述

  1、31个地区经济总量的加总合计数与全国数之间的偏差在变小

  2020年,31个省级地区GDP合计达到101.24万亿,和全国口径的101.60万亿仅偏差0.35%,较2019年的0.56%进一步收窄,意味着自2020年地区GDP由国家统计局统一核算以来,地方GDP加总数据与全国数据之间的偏差正越来越小、可信度也越来越高,地方GDP数据的水分已被明显挤出。

  2、粤苏两地绝对引领、均超10万亿,合计贡献全国经济总量的21%以上

  2020年,广东和江苏的经济总量分别达到11.08万亿和10.27万亿,合计达到21.35万亿,增速分别达到2.30%和3.70%,较2019年分别提升0.03个百分点和0.05个百分点。同时这也是中国大陆地区经济总量唯一超过10万亿的两个省份,而广东和江苏两地的经济总量分别占全国经济总量的10.90%和10.11%,合计贡献了全国经济总量的21.01%,在31个省级地区中起到绝对领头作用。

  3、粤苏鲁豫浙川闽鄂湘沪等10省经济总量合计占全国60%以上

  除广东和江苏外,另外8个省份的经济总量紧随其后,合计占全国的40%以上。按经济总量从高到低依次为山东7.31万亿、浙江6.46万亿、河南5.50万亿、四川4.86万亿、福建4.39万亿、湖北4.34万亿、上海3.87万亿,合计占全国经济总量的40.27%。这意味着剩余21个省级地级仅贡献全国经济总量的40%不到。

  4、另有9个省级地区经济总量超过2万亿,合计占全国1/4以上

  这9个省份的经济总量合计贡献全国经济总量的25.56%,即约为1/4以上。按经济总量从高到低依次为安徽3.87万亿、河北3.62万亿、河北3.62万亿、北京3.61万亿、陕西2.62万亿、江西2.57万亿、辽宁2.51万亿、重庆2.50万亿、云南2.45万亿以及广西2.22万亿。

  5、12个地区经济总量不足两万亿,5个地区不足万亿

  除以上19个省份外,另有12个省份的经济总量不足两万亿,其中有5个地区经济总量不足万亿,且以中西部地区为主。这5个地区按经济总量从高到低依次为甘肃9017亿元、海南5532亿元、宁夏3921亿元、青海3006亿元以及西藏1903亿元。

  6、部分省份排序有变化,福建超过湖北、河北超过北京、江西超过辽宁

  以经济总量来看,2020年福建超过湖北跃居第7位(湖北第8位)、河北超过北京跃居第12位(北京第13位)、江西超过辽宁跃居第15位(辽宁第16位)、贵州超过山西和内蒙古跃居第20位、山西超过内蒙古跃居第21位、新疆超过黑龙江跃居第24位。可以看出基本上均是东北和华北地区的省份被赶超。当然这里面有些是受到疫情因素的影响,如湖北被福建超越。

  (三)31个省份按经济总量在全球经济体中排名如何?

  虽然多数经济体未公布2020年经济总量,但考虑到2020年全球多数经济体为负增长,因此这里对比的结果会偏保守,中国及各地区经济总量的相对优势应比数据呈现的更大。其中,美元兑人民币统一按6.50进行换算,其它经济体以2019年数据为基准(中国、印度、伊朗为2020年数据)。

  1、中国经济总量已达到美国的3/4以上,相当于日德印英法五国之和

  (1)2020年中国经济总量按美元计约合15.63万亿美元,是2019年美国经济总量(21.43万亿美元)的72.93%左右、全球经济总量(88.80万亿美元)的17.60%左右,预计将达到美国2020年经济总量的75-80%。

  进一步若假设未来中国经济增速每年保持6%、美国平均保持2%,则意味着最长在2030年之前中国经济总量便基本可以和美国相当。

  (2)2019年,日本经济总量5.08万亿美元、德国经济总量3.86万亿美元、印度经济总量2.59万亿美元(2020年)、英国2.83万亿美元、法国2.72万亿美元,这五国合计加起来经济总量为17.08万亿美元,考虑到2020年这些经济体增速基本均为负,预计将基本和中国相当(这些经济体2020年经济总量萎缩8%、则大致和中国相当)。

  2、广东超过俄罗斯与韩国,江苏超过西班牙、澳大利亚与墨西哥

  单从经济总量来看,广东以1.70万亿美元超过了俄罗斯和韩国,仅略低于加拿大的1.73万亿美元,在全球主要经济体中位居第11位;江苏则以1.58万亿美元的经济总量略低于韩国,超过西班牙的1.39万亿美元、澳大利亚的1.38万亿美元和墨西哥的1.25万亿美元以,在全球经济体中位居第13位。

  3、中国台湾位居大陆第11位,已被福建、湖北与湖南三省赶超

  港澳台的经济总量地位可能比较受人关注,以目前来看,大陆的福建、湖北、湖南等经济区的经济总量超过中国台湾,也即中国台湾在大陆31个省份中仅排第10位。而中国香港在经济总量上位居大陆第18位,低于辽宁、重庆和云南。

  4、鲁浙豫川闽鄂湘等七省在全球经济体中亦位居第20位左右

  从经济总量上看,山东以1.13万亿美元的经济总量位居全球主要经济体第15位、浙江以1万亿美元的经济总量位居第17位、河南以0.85万亿美元的经济总量位居第19位、川闽鄂湘四省则位居第20位左右。

  (四)万亿级GDP城市增至23个、GDP超5000亿元城市增至45个

  1、2020年GDP超过万亿的城市由2019年的17个增至23个,新增的6个城市分别为泉州(10159亿元)、济南(10141亿元)、合肥(10045.72亿元)、福州(10020亿元)、南通(10036亿元)和西安(10020亿元)。目前最接近万亿的城市仅剩东莞(2020年GDP为9650亿元),此外上述23个万亿级城市的经济总量合计达到38.36万亿元,贡献了全国经济总量的38%左右。

  2、除以上23个万亿级城市外,GDP超过5000亿元的城市还有22个,这45个GDP超5000亿城市的经济总量合计达到51.79万亿(石家庄数据还未公布),贡献了全国经济总量的52%左右。

  3、从45个城市的地域分布来看,除上海、北京、重庆和天津四个直辖市外,江苏9个(苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州、扬州、盐城与泰州);浙江6个(杭州、宁波、温州、绍兴、嘉兴与台州);广东4个(深圳、广州、佛山和东莞);山东4个(青岛、济南、烟台与潍坊);福建3个(泉州、福州与厦门);河北2个(唐山和石家庄);辽宁2个(大连与沈阳);河南2个(郑州与洛阳);四川、湖北、湖南、安徽、陕西、云南、吉林、江西、黑龙江各1个,单核城市特征突出,亟需搭建双核或多核城市增长极。

  即目前江苏仅剩锦江、淮安、连云港、宿迁等四个城市未达到5000亿元。

  二、2020年经济增速与2021年目标

  (一)2020年经济增速:20个省份超过平均水平,3个地区低于1%

  2020年中国经济增速为2.30%。不过受疫情影响程度不同,全国各地区经济增速之间也存在明显差异。

  1、根据统计,除广东地区和全国平均水平一致外,另有20个省份的2020年经济增速超过了全国平均水平(2.30%),其中3个地区超过4%、11个地区位于3-4%。以上3个地区分别为西藏(7.80%)、贵州(4.46%)和云南(4%)。

  2、另外10个地区的经济增速低于全国平均水平,分别为湖北(-5%)、内蒙古(0.20%)、辽宁(0.60%)、黑龙江(1.00%)、青海(1.20%)、北京(1.20%)、河南(1.30%)、天津(1.50%))、上海(1.70%)和陕西(2.20%)。

  这10个地区除上海为东部省份、湖北主要受疫情影响外,其余均位于北部,且主要以东北、西北和华北地区为主。

  (二)2021年经济增速目标:整体上比较保守

  1、平均为7-7.20%,粤苏鲁等主流地区均将经济增速目标设定在6%以上

  (1)虽然2020年基数较低,但31个地区设定的2021年经济增速目标整体上看和2020年目标相差不是特别大,平均水平在7-7.20%,仅比2020年的6.50%高出0.50个百分点左右。这说明各地区在设定2021年经济增速时相对比较保守,并没有我们之前预测的那么乐观(我们预计9%左右)。

  (2)另外经济总量较高的几个主流地区均将经济增速目标设定在6%以上,如广东、江苏、山东、上海、北京等地,这些地区的代表性较高、引领性强,可能更值得关注,是否意味着2021年不会把经济增长作为主要目标?

  考虑到固定资产投资增速通常与经济增速变化一致且数值上相差不大,因此我们理解并判断2021年经济增速目标设定上的保守可能是基于固定资产投资增速目标设定上的保守,这大概和地方政府控制地方政府债务导向有关。

  2、仅海南和湖北将经济增速目标设定在10%以上

  31个地区中仅有海南和湖北两个省份将2021年经济增速目标设定在10%以上。湖北地区比较好理解,2020年经济增速为-5%,基数较低,湖北省政府工作报告明确指出2021不仅要把损失的部分补回来,还要力争把应有的增长追回来。

  对于海南地区,2020年实际经济增速和目标经济增速分别为3.50%和6.50%,2021年提出10%以上的经济增速目标应该说野心还是比较大,这说明2021年海南自由贸易港被寄予了厚望。

  3、另有6个省份将经济增速目标设定在8%以上、6个省份设定在7-8%

  (1)除海南和湖北外,另外6个将2021年经济增速目标设定在8%以上的省份分别为西藏(9%以上)、贵州(8%左右)、云南(8%以上)、安徽(8%以上)、江西(8%)、山西(8%)。这些地区安徽外,经济总量基数均比较低,对于安徽,我们比较看好,其对科技型企业的重视程度应该说超出了市场预期。

  (2)另外6个将2021经济增速目标设定在7-8%的省份分别为四川(7%以上)、湖南(7%以上)、广西(7.50%以上)、福建(7.50%左右)、宁夏(7%以上)、河南(7%以上)。除福建外,其余5个均位于中西部地区。

  三、地方两会重点内容简述

  截止目前,除黑龙江与河北以外的29个地区均已经召开完两会,并有公开的政府工作报告可供查询。我们尝试从国企改革、地方债务、金融机构改革以及未来五年经济增长诉求等几个维度来进行简要剖析。

  (一)8个省份设定了未来五年的经济增长目标,平均在6%以上

  根据统计,在2021年政府工作报告中,共有8个省份设定了未来五年的经济增长目标,分别为江苏、浙江、湖北、辽宁、广西、山西、新疆和宁夏。例如,

  1、江苏明确2025年人均GDP将达到15万元(按照目前美元计约为2.31万亿美元),较2020年实现翻一番(包括居民收入),这和国家十四五规划的设定总体一致,意味着未来五年的年均名义经济增速需要达到7.87%。

  2、浙江明确2025年全省GDP和人均GDP分别达到8.50万亿和13万亿,意味着和目前6.46万亿相比,未来五年的年均名义经济增速将需要达到5.64%。

  3、湖北明确2025年GDP将达到6万亿,意味着和目前4.34万亿相比,未来五年的年均名义经济增速将需要达到6.69%。

  4、安徽、广西、新疆和宁夏等四个地区明确未来五年的年均实际经济增速分别为6%左右、6.50%以上、6%以上和6%左右。而山西则明确了2035年经济总量要达到全国中游水平(目前位于全国22位),意味着未来15年山西的经济总量要分别赶超内蒙古、云南、天津、广西、重庆、江西和陕西等地,说明其对未来15年的经济增速设定应该不低。

  从以上八个省份对未来的设定来看,整体上要比较乐观一些,如江苏、浙江和湖北等三个大省的年均名义经济增速分别被设定为7.87%、5.64%和6.69%,其它几个省份的年均实际经济增速亦均在6%以上。而我们之前在报告中(详见【年终大戏、重磅来袭】2020年宏观经济金融回顾与2021年展望)亦指出,若要2025年达到现行的高收入国家标准、则意味着未来五年的经济增速需要达到4.80-5.40%之间;若要2035年经济总量或人均收入翻一番、则意味着未来15年平均每年经济增速需要达到4.80%左右。

  (二)部分地区有所侧重

  除明确提出推动上市公司数量不断上升、地方性银行资本补充外,多数地区在金融改革、国企改革以及地方政府债务等方面有所侧重。

  1、浙川鄂闽沪皖吉等多个地区对推动辖区内企业上市设定了目标

  上市数量是一个地区实力的证明,有助于吸引全国资金来助力该地区实现更好发展,实际上2021年政府工作报告中多数地区对推动辖区内企业上市设定了目标。例如,浙江提出“加大企业上市和并购重组力度,新增上市公司50家以上”,四川提出“推进‘五千五百’上市行动计划”,湖北提出“力争新增上市公司数量比上年翻番”,福建提出“加大种子企业储备和上市扶持力度”,上海提出“加快培育一批硬科技企业科创板上市”,安徽提出“推动更多企业首发上市”,吉林提出“持续开展企业上市驱动工程,力争实现‘保6争9’公司上市目标”,甘肃则提出“支持符合条件的企业上市、发债融资”。

  2、两个部分的金融改革被部分地区提及

  金融改革是2021年的重头戏,具体包括两个方面:

  (1)建立区域金融中心是各地区的夙愿。如广东强调金融强省建设、致力于提升广州和深圳中心城市金融能级,特别明确要做大做强地方金融机构、深化城商行和农商行改革,以及开展“新三板”转板试点、发展广州期货交易所;四川提出要加快共建西部金融中心,建设“一带一路”金融服务中心,引进更多功能性金融机构落户四川,推动险资入川;湖北提出要推动武汉区域金融中心建设,大力引进总部金融机构和非银行金融机构,支持上交所中部基地、深交所湖北基地建设;北京提出要率先落地国家金融对外开放政策,推动出台绿色金融、科创金融两个改革创新试验区方案,着力发展财富管理、基础设施金融等新兴金融业务,设立金融法院;福建提出“支持金融机构在闽发展壮大”。

  (2)地方金融机构的整合与优化亦是政策导向,如安徽提出要深化农商行管理体制改革;辽宁提出中小金融机构风险不容忽视……实施农合机构改革,推动城商行改革,确保不发生区域性风险;山西提出深化城商行、农信社改革,组建山西银行、太原农商行;吉林提出积极稳妥补充中小银行资本,推动地方法人金融机构健康发展和存量风险处置;贵州提出扎实推进高风险金融机构、金融资产类交易场所风险化解。

  3、八个地区对地方政府债务着墨较多,四个地区企业债务风险值得关注

  中央经济工作会议明确2021年的重要任务之一是化解隐性债务。2021年政府工作报告中,江苏、河南、湖南、辽宁、陕西、天津、云南、贵州等受市场较关注的地区在地方政府债务方面着墨更多。其中,江苏更加强调地方债务、国企及平台的投融资管理问题,河南、陕西和贵州等地区特别强调县级政府债务,湖南更强调政府隐性债务、明确政府隐性不新增且逐年化解,辽宁明确严禁新增政府隐性债务上项目,天津则明确要多措并举化解市属国企突出债务问题,云南则重在完善国企债务风险管控机制、控制资产负债率,贵州明确推动平台市场化转型、切断地方政府通过国企融资渠道、压实市县政府主体责任、全面盘活存量资产、稳步降低债务率。

  除地方政府债务风险外,企业和中小金融机构债务风险亦值得非常关注,如四川提出“多措并举化解重点企业债务风险”;福建提出“多措并举防范化解政府隐性债务、房地产金融、企业债务违约等风险”;辽宁则提出“一些企业债务负担较重,中小金融机构风险不容忽视……加强风险排查,防范化解重点企业债务风险”;天津更是提出“全面落实中小银行深化改革和补充资本金的各项举措,确保不发生区域性、系统性金融风险……多措并举化解市属国企突出债务问题……精准化解国有企业债务风险”;吉林提出“积极稳妥补充中小银行资本,推动地方法人金融机构健康发展和存量风险处置”;贵州提出“强化金融风险防范,扎实推进高风险金融机构、金融资产类交易场所风险化解”。

  4、关注2021年部分地区的国企改革大动作

  2020年是国企改革三年行动计划的第一年,金融委则明确2021年要完成国企改革三年行动计划的70%,因此2021年政府工作报告对国企改革亦有提及,具体包括两大方面内容:(1)分类分层推进国有企业混合所有制改革,推动国有企业战略性重组、专业化整合和结构性调整,加强国有资本投资、运营公司功能建设;(2)推进国有金融资本、党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管,减少管理层级。

  具体来看,陕西提出要健全全省国资国企监管平台,以组建交通控股集团为示范,推动国有企业战略性重组和专业化整合,打造富有竞争力的国有资本投资运营公司;辽宁提出要抓好华晨集团司法重整,推进本钢等国有企业战略性重组和混合所有制改革。打造沈阳区域性综合改革试验升级版,统筹推进驻辽央企、省属市属国有企业综合改革;天津提出要多措并举化解市属国企突出债务问题……精准化解国有企业债务风险;云南提出完善国有企业债务风险管控机制,确保资产负债率处于合理水平;吉林提出要完成大成集团重组整合,推动吉能集团、吉旅控股、吉农高新等整合布局……推进竞争类企业混合所有制改革和功能类企业股权多元化……启动扭亏脱困三年行动,省属监管企业亏损面减少30%;西藏明确要开展各级各类国企资产摸底核查,加强国有经济布局优化和结构调整,加快低效无效资产资本退出……深化与央企合资合作……推进经营性国有资产统一监管,减少管理层级。

  5、浙闽皖等地区特别传达了对科技类企业的重视

  2021年政府工作报告中,浙江、福建、安徽等地表达了对科技类企业的重视。其中,浙江更强调推动高新技术企业、科技型中小企业、区域性股权市场、上市公司以及加大企业上市和并购重组力度(说明投贷联动业务的机会应主要在浙江),福建明确要探索科技型企业金融服务新模式、加大种子企业储备和上市扶持力度。安徽则呈现出对科技类企业的异常重视,如培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上产业、100个左右“群主”“链长”企业、1000个以上专精特新及“小巨人”“冠军”企业,新培育科技型中小企业2000家、省企业技术中心100个,同时提出鼓励银行金融机构设立科技支行、开展外部投贷联动。

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