中企海外项目2023年度报告:BHI梳理新签约海外项目1163个

2024/3/29

         1、我国对外投资合作概况
  1.1 当前世界经济总体形势
  1.1.1 经济总体处于下行通道,在“困”与“韧”之间艰难复苏

  当前,世界经济增长动力明显不足,并且面临很多不稳定、不确定、难预料因素,经济总体处于下行通道。地缘政治博弈升级,全球产业链“去风险化”加速,对外直接投资持续低迷,国际贸易增长放缓。经济合作与发展组织(OECD)在最新公布的经济展望报告中上调了2024年世界经济增长预期,预计2024年经济增速将达到2.9%,高于2023年11月时预测的2.7%,但依旧低于2023年的3.1%。与此同时,OECD维持2025年世界经济增速在3%不变。
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  1.1.2 通货膨胀不断下降,但仍高于疫情前水平
  在主要发达经济体持续收紧货币政策的背景下,全球通胀的严峻形势大幅缓解。国际货币基金组织(IMF)估计,2023年全球平均通胀率为6.9%,较2022年下降1.8个百分点;2024年全球平均通胀率将进一步降至5.8%。
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  1.1.3 主要经济体加速推动全球制造业回归本土
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  1.1.4 全球贸易投资增长乏力
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  1.1.5 全球债务风险高位累积
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  1.2 2023年我国对外投资合作平稳发展
  1.2.1 全行业对外直接投资1478.5亿美元,同比增长0.9%

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  图表1:我国非金融类对外直接投资(亿美元,%)

  数据来源:商务部、BHI中国拟在建项目网
  1.2.2 共建“一带一路”开启金色十年新征程
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  1.2.3 进出口总值同比增长0.2%
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  1.3 对外承包工程行业持续展现出强劲韧性
  进入2023年以来,国际工程市场继续呈现复苏态势。但在世界经济放暖、地缘政治紧张和供应链不稳定等多重压力下,国际工程市场发展正经历新的困难与挑战,行业正处于调整和转型的关键时期。
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  图表2:我国对外承包工程业务总体情况(亿美元,%)

  数据来源:商务部、BHI中国拟在建项目网
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  1.4 2024年对外投资合作发展展望
  1.4.1 世界经济形势展望

  2023年,世界经济延续了2022年的下行趋势。展望2024年,世界经济将在多重风险挑战中曲折前行,依然存在一定下行空间。
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  1.4.2对外承包工程发展展望
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  当前,全球供应链正在经历重大转型,全球供应链格局更趋于区域化和本土化,这一变化将深刻影响全球工程行业的复苏进程。大多数国家的通货膨胀率预计要到2025年才会回到目标水平,高企的通货膨胀将制约国际工程行业发展。2024年全球众多国家将迎来总统选举,选举结果可能重塑各国内政、外交政策,也将对全球地缘政治格局产生深远影响,这些变化预示着新的市场动向和商业合作机会,为国际工程企业带来新的机遇与挑战。
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  2、2023年中企参与海外项目分析
  长期以来,BHI中国拟在建项目网对中企参与的海外工程项目进行梳理与持续跟踪,为客户提供全面、及时、准确的中企海外项目信息,帮助客户系统地了解中企海外投资和承包工程项目的整体市场情况,以及客户所关注的各主要地区、行业、参与企业等细分市场领域的情况。
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  2.1 总体分析
  2.1.1 BHI梳理新签约海外项目1163个

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  2.1.2 新签约亚洲项目数量占49%,以东南亚项目为主
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  2.1.3 新签约电力项目最多、其次为建筑和交通运输项目
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  图表3:2023年中企新签约海外工程项目行业分布(按数量)

  2.2 主要地区分析
  2.2.1 亚洲:印度尼西亚项目最多;电力项目为主

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  2.2.2 非洲:坦桑尼亚项目数量居首;交通项目最多
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  图表4:2023年中企新签约海外工程项目主要非洲国家(按数量)

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  2.3 主要行业分析
  2.3.1 电力:绿色低碳能源项目为主,光伏发电数量增长42%

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  2.3.2 交通运输:按类型公路超50%;按地区非洲超50%
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  2.4 企业分析
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  图表5:2023年主要建筑央企海外新签合同额(亿元,%)

  数据来源:各企业上市公告
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  3、项目列表(部分)



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