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千亿元级换电市场频入重磅玩家 谁将成为新能源车领域的“卖水人”

来源:中国拟在建项目网    2022/01/20    
       随着全新换电品牌EVOGO应声发布,宁德时代正式进军换电市场。据悉,此次宁德时代推出包括换电块、快换站等换电解决方案,这意味着其有意成为新能源车领域的“卖水人”。

  “满坑满谷的资金体量,在动力电池产业链上游买之余,也在布局末端补能业务,无论从业务前景还是发展布局来说,都很合理且必要。”中国乘用车产业联盟理事张秀阳对《证券日报》记者表示。

  换电模式发展受困

  “宁王”进军换电赛道

  事实上,从充电到换电,新能源汽车补能技术路径的马拉松早已开启。纵观换电市场,目前大体可分为国家队(国家电投)、私营换电服务商(奥动新能源)、新能源车企(蔚来)和动力电池制造商(宁德时代)四大类。

  然而,目前换电行业缺乏行业标准,企业各自为政。以《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》为例,规定的电池型号就多达145种。此外,换电类型还包括侧面换电、分箱换电、底盘换电等。由此可见,车企间要实现换电,不管从电池型号还是换电类型上,都具有鸿沟需要跨越。

  据了解,截至目前,蔚来、北汽、上汽荣威、吉利枫叶、长安、一汽奔腾等车企已推出换电乘用车型。其中,蔚来主要面向C端消费者,其余车企则主要向出租车运营公司提供服务。如此,谁率先成为新能源汽车领域的“卖水人”,还扑朔迷离。

  众所周知,换电方案解决的是新能源车续航和充电时长的问题,通过车电分离,消费者可选择租赁电池,进一步节约购车成本。

  同时,政策层面暖风劲吹。早在2020年11月份发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中就提到,要求加快充换电基础设施建设,协调推动智能路网设施和标准建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

  对此,东吴证券分析师周尔双认为,随着宁德时代等龙头电池厂的加入,叠加国家政策的陆续出台,有望推动电池标准化。

  “宁德时代入局的背后,剑指仍待挖掘的千亿元级规模换电蓝海市场。”张秀阳认为,宁德时代覆盖全球动力电池市场,是其进军换电领域的坚实后盾,可以让动力电池的换电运营、保养以及回收利用等更容易在统一标准下高效运行。

  商业模式亟待创新

  换电赛道“卖水人”花落谁家?

  中信证券研报指出,在“3060”大背景下,换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式。在政策、资本、自身产品力提升基础上,2022年有望成为换电行业高速发展元年;基于2025年国内新能源汽车销量780万辆,换电车型占比有望达30%的行业预判,2025年国内换电站将达2.2万座,运营市场规模有望达2631亿元,换电站设备市场有望达693亿元。

  正因如此,换电市场也吸引了诸多玩家。除宁德时代外,目前国内换电领域中包括山东威达、国电南瑞、许继电气等换电设备生产商;奥动新能源、伯坦科技、时空电动等中游运营端;以及蔚来、吉利等车企和电网企业、能源类企业,甚至互联网企业。

  然而,看似前景明朗的换电市场,实际上一直面临着运营商高成本、盈利难等问题。时代电服总经理陈伟峰向《证券日报》记者坦言,“入局换电市场最大的风险是能否盈利,以及对服务方面的担忧。”

  以北京市为例,截至2020年底,北京等一线城市换电站的平均利用率仅为20%左右。而在车辆匹配的前提下,单一换电站的利用率达到60%至70%才能实现盈亏平衡。

  与此同时,换电模式没有主机厂的支持也终究无法推广。周尔双表示,主机厂面临丧失核心技术风险,因此阻碍换电模式进一步推广。

  对此,有换电行业从业者告诉记者,如今车企心态正在发生改变,他们越来越接受标准化的电池包,以此降低汽车开发和适配成本。同时,换电正在催生新的资产运营模式,车企和其成立的电池资产公司正在把私人电池变为公司资产,然后通过担保资产发行ABS获得资金。如此,不仅可以帮助充电企业扩大充电桩规模,提高充电站服务。同时,新颖的商业模式及场景也让会让公司更具想象力。

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