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如何选择海外工程承包国别市场?

来源:中国拟在建项目网    2019年01月25日    
       

  近年来,随着“走出去”、“一带一路” 倡议的实施,中国承包商纷纷走出国门,不断开拓新国别市场。

  近五年ENR国际承包商Top250中国上榜企业数量

 

  那么,中国承包商“走出去”国别选择有怎样的规律?欲走出去的中国承包商应该如何选择区域/国别市场?

  一、区域市场份额分布情况

  美国《工程新闻记录》将全球承包商的国际市场划分为六大区域,即:1)非洲;2)亚太;3)中东;4)拉美/加勒比;5)欧洲;6)北美

  对比21世纪以来中外承包商在全球范围内的区域市场份额分布情况可以发现,国际承包商的区域市场重心逐渐由欧洲转向亚/澳地区,但亚/澳地区、欧洲、中东的三大区域市场的地位仍旧不可动摇。

  相较于国际承包商在主要市场发展稳定的情况,中国承包商的区域市场格局有较大幅度的变动。目前三大主要业务市场分别是在亚太、非洲和中东地区,三大市场的总营业额占比一直保持在80%以上。

  2000年,中国承包商的业务市场集中分布在本土附近,亚太市场以73.9%的绝对优势高居六大区域市场榜首。

  此后的16年间,非洲市场逐步成长起来,表现出了强劲的发展势头,市场份额一路飙升至50%,占据了国际市场的半壁江山。这得益于中国在此期间援建非洲的众多大型项目,如耗资4.085亿人民币的坦桑尼亚国家体育场、塞内加尔国家大剧院以及众多道桥项目。

  2008年,非洲市场营业额更是首次超过了亚太市场,成为了第一大市场。

  ■ 亚太承包市场情况

  受中国承包商战略重心转移和国际大型承包商竞争的影响,亚太市场份额在2000-2008年间下滑了42.1%,但从营业额绝对数来看,8年间亚太市场营业额增长了500%,仍然保持着较快的增速。值得一提的是,2008年金融危机对全球经济造成重创之际,亚太地区作为中国承包商的主要市场并未受到影响,市场份额稳健增长,并在2016年反超非洲市场,重回第一大市场的宝座。

  ■ 中东承包市场情况

  得益于中东市场宽松的投资环境和较低的准入门槛,中国承包商在中东市场的份额稳中有增,并在2011年达到最高峰18%。但近年来,中东地区局势动荡,部分地区战乱频发,巴以争端持续发酵,导致了中东经济发展停滞,中国承包商的市场份额略有下滑。

  ■ 拉美/加勒比地区承包工程情况

  拉美、加勒比地区经济相对欧美地区落后,加之人口数量大,中国承包商在这里具有较大的发展潜力。近年来该市场发展平稳,市场份额稳定在8%左右。

  ■ 欧美承包市场情况

  欧美市场长期由发达国家占领,发展已十分成熟,较高的行业壁垒和对工程总包模式的高要求成为中国承包商进入这些市场的阻碍,导致中国承包商在这些市场发展乏力。

  二、主要区域市场国别选择

  通过统计21世纪以来入选中国对外承包工程海外市场前10名国家(地区)的次数可以发现,中国承包商选择的海外发展市场主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲三大区域。

  在上榜的27个国家中:

  01 亚洲地区

  中国承包商充分发掘亚洲这片“本土市场”,凭借地理位置上的优势,近年来在在周边国家,如巴基斯坦、马来西亚、新加坡、越南等国都有着较好的发展。

  2016年,沙特阿拉伯以12.34%、9.46%的完成营业额位列亚洲市场首位。沙特作为“石油王国”,石油储量、产量均居世界首位。正是这样一个全球瞩目、众多国际承包商梦寐以求的市场,中国承包商凭借高标准、硬技术从众多国际顶级承包商中脱颖而出,赢得了沙特业主的青睐,将沙特阿美最大陆上钻井承包商的地位保持至今。

  从地理位置上看,沙特地处我国“一带一路”枢纽位置,对我国承包商“走出去”起到至关重要的作用。从国家政策上看,沙特政府提出“2020国家经济转型计划”,这一发展规划与我国的“一带一路”倡议相适应,为两国的合作创造了更有利的条件。

  02 非洲地区

  据统计,2016年非洲中国承包工程完成额前十的国家分别是阿尔及利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、安哥拉、尼日利亚、埃及、刚果(布)、乌干达、赞比亚以及坦桑尼亚。

  2016年对外承包工程完成营业额前20位的国家(地区)

  仅在阿尔及利亚,2016年年工程完成额就高达843421万美元,占当年非洲地区市场份额的16.39%,成为了中国承包商在非洲市场的市场份额第一大国,且在2000-2016年间保持着40%的年均增速,发展势头强劲。

  阿尔及利亚之所以成为中国承包商在非洲的首选发展之地,一方面,得益于其丰富的石油、天然气资源储备;另一方面,中阿两国政治、贸易往来密切,建立了友好的合作发展关系,为我国海外工程承包市场的进入创造了良好的外部环境。

  早在2006年,中信集团-中国铁建(简称CITIC/CRCC联合体)联合体就以62.5亿美元中标了阿尔及利亚高速公路中段和西段的工程建设,如此高额的工程建设金额是当时海外工程承包市场前所未有的。

  03 拉美地区

  由于地理位置上相距遥远,加之宗教、文化上存在巨大差异,中国海外工程承包业务在拉丁美洲的市场份额不高,区域市场分布较为集中。2016年,工程完成额前三的国家委内瑞拉、厄瓜多尔和巴西市场份额分别为25.42%、19.69%
      和13.5%,占拉美市场完成营业额接近六成。

  得益于拉美丰富的能源资源优势,中国近年来在拉美地区的基础设施建设和新能源开发与利用领域取得了突破性进展。如:

  2013年,葛洲坝集团成功中标加之41亿美元的科卡科多辛克雷水电站项目;

  2018年3月,中国港湾承包哥斯达黎加里约弗里奥和马蒂纳道路项目的施工任务。

  中国承包商在拉美承揽的大型基建工程一方面缓解了拉美地区基建设施落后的危机,同时也带动了国内承包企业技术“走出去”,为企业创造了更多的收益。

  三、 “走出去”国别选择特点及趋势

  1. 资源导向型 - “以项目换资源”

  中国承包商在“走出去”进程中偏爱选择能源盛产国作为主要市场。“资源导向型”国家普遍以能源资源输出作为政府主要财政收入来源,同时也需要大量配套的资源开发工程建设,这就给承包商实行“以项目换资源”战略创造了有利机会。

  选择能源资源储量丰富的国家作为发展市场有两方面的优势:

  一方面,产出国对能源开发工程建设需求量极大。以沙特为例,早在20世纪末,中石油、中石化等大型承包企业就进入沙特承建油井钻探等基建项目。直至近日,中沙关于石油资源方面的合作依然密切,这就为中国承包商创造了很好的开拓海外市场的机会;

  另一方面,资源富有国通常相关工程材料价格较低,承建这些地区的项目通常不需要过多的成本投入,加之先进工程承发包模式的运用,可将收益较低的劳务工程分包出去,充分利用当地劳工,进行“本土化” 发展,减轻了承包商的融资压力。

  基于以上两方面优势,中国承包商的业务市场通常与地区的资源储备量保持着高度的一致性,体现了“资源导向型”这一特征。

  “以项目换资源”的模式在国内已早有实践,在2006年,中信集团就在与委内瑞拉签订的建设两万套社会经济住房协议中说明,委内瑞拉将向中国出口石油以抵偿工程款。考虑到“资源导向型”市场短期内不会改变以能源资源出口为主导的经济体制格局,中国承包商尤其是国有企业可以以此为契机,大力推进“以项目换资源”的合作模式,实现共赢。

  2. 政策导向型 - “以项目促合作”

  受中国承包商青睐的“政策导向型”市场大致围绕“一带一路”这一战略核心,前者以发展中国家为主导,后者覆盖面更广,涉及到部分发达国家。

  自“一带一路”战略实施以来,在国家政策的支持下,越来越多的承包商以“一带一路”为契机,进军国际市场。

  以亚洲为例,2016年国际工程完成额排名前十的均为“一带一路”沿线国家(地区)。这些国家经济发展相对滞后,对基础设施建设有着较强的需求,而当地落后的工程技术水平往往不能满足国家发展的需求。

  现今,中国在高铁、道桥、建筑领域的水平已经处于世界领先地位,通过海外工程承包不仅可以为东道国带去技术支持,满足当地对电力、交通、大型公共建筑等基础设施的需求,同时可以输出自身优质的富余产能,实现国际产能合作。

  借力“一带一路”战略,中国承包商“走出去”面对的将是更低的门槛、更少的壁垒以及国内政府提供的政策性融资支持。

  国家商务部统计数据显示,2017年,我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目新签合同额1443.2亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%;完成营业额855.3亿美元,占同期总额的50.7%。

  由此可见,“政策导向型”市场发展前景良好,可作为中国承包商拓展海外市场的首选之地。

  3. 国际关系导向型 - “以项目换盟友”

  “国际关系导向型”国家一般具有国内政治局势稳定、与中国外交互动频繁且国际关系密切的特点。

  从目前海外市场占有率较高的国家可以看出,中国承包商在选择业务市场时会刻意避开局势动乱、政治不稳定的地区。

  一个典型的代表就是阿富汗。有估测数据显示:

  阿富汗有价值超过数万亿美元的未被开采的矿产资源和油气资源。

  此外,阿富汗作为“一带一路”沿线国家,近年来,两国关系发展平稳。

  如果从以上两个因素考虑,原则上,阿富汗会成为中国承包商乐意选择的发展市场。

  但阿富汗的国内政治局势相当动荡,进入21世纪起来,阿富汗地方冲突不断,塔利班分子的恐怖袭击以及美军与当地武装的频繁交火使得阿富汗被许多承包商列入发展“禁区”。

  此外,伊拉克、伊朗、叙利亚等国也是由于类似原因,导致中国国际承包商在这里发展之路充满坎坷。

  与此形成鲜明对比的是中国的“巴铁兄弟” - 巴基斯坦。

  在2000-2016年入选中国对外承包工程海外市场前10名排行榜中,巴基斯坦的入选次数多达13次,中国承包商在巴工程完成额在亚洲市场占有很大的比重。这很大程度上得益于两国深厚的传统友谊和近年来两国密切的经济合作。

  历史上,中国援建了巴基斯坦包括港口、核电站在内的众多工程项目,在获取经济利益的同时,也深化了两国的“盟友”关系。

  因此,选择与中国有良好外交关系的国家作为发展市场也是中国承包商在“走出去”进程中的一个不错选择。

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