化学工业“十五五”：提升产业结构高端化水平 加快化工新材料进口替代

“十四五”时期，国内主要化学品产量年均增速保持在4.6%左右，乙烯、甲醇、烧碱、纯碱、电石、化肥、硫酸、合成树脂、农药和轮胎等大宗化工产品产量稳居全球首位。中国目前生产了全世界约42%的主要化工产品，已经构建成为世界上规模最大、门类最全、原材料最为丰富、市场最大的生产体系。中国化学工业在全面提升产能的同时，创新能力不断增强，能效水平和环境水平显著改善，数字化建设有序推进，企业生产效率大幅提升，行业成本竞争力显著增强，世界第一化工大国的地位进一步巩固。

“十五五”时期，中国化学工业将如何发展？对此，中国化工经济技术发展中心副主任、中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺预测，“十五五”时期，中国化学工业要在产业基础完善、门类体系齐全、规模全球第一等优势基础上，从“有没有”“够不够”向“好不好”转化，以建设化工强国、支撑制造强国为目标，做好“六个提升”工作，即提升产业结构高端化水平，提升创新能力建设水平，提升绿色低碳发展水平，提升智能制造水平，提升国际合作水平和提升化工园区高质量发展水平，实现化学工业高质量发展，加强中国化学工业的全球竞争力和国际影响力。

优化乙烯原料来源提升国内PX供给

尽管是“化工大国”，但与发达的化工强国相比，中国化学工业在技术、效率、效益、对世界市场的影响力、对全球分工的控制力等方面仍然存在差距。

“‘十五五’时期，我国石油和化学工业处在由大国向强国跨越的关键时期，面临的内外部环境复杂严峻。石化行业要认真学习党的二十届四中全会精神，切实把思想和行动统一到四中全会部署上来。”中国石油和化学工业联合会党委书记、会长李云鹏表示。

杨挺认为，“十五五”将是中国化学工业进入高质量发展新阶段的时期，也是中国化学工业由大变强的关键时期，应努力提升产业结构高端化水平。

“十五五”期间，中国化学工业应以发展新质生产力为产业结构调整目标，从“燃料驱动”向“材料驱动”转化，推动炼油、乙烯等传统产业去低效、补高端；扩大芳烃产业链等优势产业规模；加快化工新材料进口替代，形成传统产业稳基、高端产业突破的结构格局，进一步提升产业链自主可控水平。

炼油产业应从燃料导向到原料导向，聚焦减油增效。

2024年，我国原油一次加工能力9.33亿吨/年。“十四五”期间，新能源对油品消费的冲击持续加剧：国内新能源乘用车渗透率已达50%左右，2030-2035年将成为主流；新能源重卡渗透率接近30%且持续提升，航煤需求未来也将受到替代油品的影响。我国成品油需求已进入达峰周期，预计2028年全国原油需求量实现达峰，全国炼油产能将保持在10亿吨以内。

杨挺分析，“十五五”期间，炼油产业的核心任务是以深度炼化一体化推动升级，围绕降本、提质、调结构，平衡油品保供与化工转型，加速炼厂由燃料型向原料型转型，但需避免进入盲目减油增化造成同质化竞争的误区。炼油企业应由向乙烯提供原料的简单一体化，向多产高附加值油品和优质石化原料的纵深集成一体化方向发展，采用先进的分离技术对原油或其不同组分进行烃组分分离，进行组分炼油，最大化产出“宜烯则烯、宜芳则芳”的低成本化工原料。

乙烯产业应优化原料来源，破解成本竞争难题。

2024年我国乙烯产能达5380万吨/年，占世界总产能的23.4%，规模位居世界第一。预计2030年国内乙烯产能将达9000万吨/年左右，仍保持全球第一地位，但“十五五”期间供给增速将显著高于需求增速，乙烯自给率趋于达峰。

进一步优化乙烯装置原料轻质化，降低原料成本，是国内乙烯产业发展的关键。预计2030年全球乙烷原料路线乙烯产量占比达到41%；国内企业通过引进海外乙烷资源、深化油田伴生气分离利用、提高炼油碳二回收利用比例等多种方式，至2030年将乙烷原料占比提升至20%以上，石脑油路线占比下降将低于50%。国内方面，“十五五”需推动能耗不达标的乙烯产能退出，同时以降低成本优化原料结构，并开拓下游消费领域。

芳烃产业应巩固全产业链竞争力优势，促进PX产能释放。

芳烃产业链是我国化学工业的优势板块。2024年我国对二甲苯（PX）产能为4337万吨/年，占世界产能的53.9%，消费量占比为73.8%，我国已成为PX全球第一大生产和消费国，但“十四五”期间其产能释放受限，“十五五”时期仍需进一步提升国内PX供给，实现原料自主可控。

2024年我国精对苯二甲酸（PTA）产能9123万吨/年，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）产能9319万吨/年，产能占全球80%以上。“十五五”末有望超90%，且海外PTA工厂因成本劣势持续关停，我国芳烃全产业链掌控力持续增强。“十五五”时期芳烃产业的核心是依托PX产能扩张，打造全球最具竞争力的芳烃产业链，巩固PX-PTA-PET产业链的全球竞争优势。

煤化工产业应优化发展煤制烯烃，适度补充煤制油、气。

“十四五”以来，以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇为主的现代煤化工产业规模稳步增长。截至2024年底，产能规模分别达到823万吨/年、75亿立方米/年、1342万吨/年、1143万吨/年。我国现代煤化工产业整体上处于世界领先水平，“十四五”期间新型煤化工取得了较大成就，我国已经成为世界最大的煤化工生产国。其中煤制烯烃是唯一对石油化工形成替代竞争力的领域。在当前煤价与油价体系下，即使以外购煤炭为原料，国内头部煤制烯烃企业仍具备成本优势。

“十五五”期间，现代煤化工产业将加快向高端化、多元化、低碳化发展，优化调整产品结构，推动煤化工与绿电、绿氢、储能、二氧化碳捕集利用与封存等耦合发展，煤制烯烃将作为石油化工的重要补充，进一步扩大合规产能。煤制油、气仍宜定位为能源安全示范补充，重点优化技术、降低碳排放。

加强电子化学品国产化推动生物基材料智能化

“十四五”以来，我国化工新材料产业在特种工程塑料、超高纯电子级氢氟酸、聚烯烃弹性体等化工新材料实现产业化突破，聚氨酯及原料、有机氟硅材料实现自给自足，热塑性弹性体、功能膜材料自给率超过80%。2024年，中国化工新材料产值突破万亿元。

然而，化工新材料产业整体自给率较高，高端领域仍存在进口依赖。“‘十五五’时期我国化工新材料产业将进入从‘规模优势’向‘质量优势’跨越的关键期，需以进口替代与高端突破为核心，聚焦五大方向。”杨挺建议。

一是大宗材料高端化。

“十四五”期间我国化工材料类产品进出口呈现显著“结构性逆差”——逆差高度集中于合成树脂、合成橡胶等支撑产业链的关键基础材料，而橡胶制品、合成纤维聚合物等终端加工材料则保持大额顺差，形成“基础材料依赖进口、终端产品出口创收”的贸易格局。合成树脂是材料类中进口量最大、逆差最突出的品类，2024年进口额达414.3亿美元，贸易逆差139.2亿美元，细分品类中聚乙烯、乙烯-α-烯烃共聚物等高端产品进口依赖度较高。“十五五”期间大宗化工材料需以市场需求为导向，从“通用料主导”向“高端化、差异化”升级，重点提升茂金属聚乙烯（mPE）、聚烯烃弹性体（POE）、高性能聚碳酸酯、己二腈-尼龙产品系、卤化丁基橡胶等高端产品国产化率，尤其在医疗、新能源等高精度应用领域树立技术优势。

二是电子化学品国产化。

电子化学品直接影响半导体的性能与良率，是中国半导体产业突破技术封锁的战略基石。“十四五”期间，中国积极提升高端电子化学品技术水平和研发能力，带动国产化率进一步提升。2024年中国电子化学品自给率为66.7%，其中，光刻胶总体国产化率约25%，湿化学品约50%，电子气体约60%。“十五五”电子化学品的发展目标是攻克一批核心技术及对外依存度大、国外高度封锁的“卡脖子产品”（如大尺寸半导体硅片、集成电路高纯电子特气、ppt级湿电子化学品、EUV光刻胶等产品），实现产业链自主可控，整体自给率达85%左右。同时，大幅加速电子化学品从“实验室研发”到“规模化量产”的转化，进一步缩小与国际领先水平的差距。

三是新能源材料高性能化。

“十五五”期间，新能源电池材料应围绕“资源自主化、技术高端化、应用多元化”三大方向发力，通过技术创新降低对稀缺资源的依赖，开发高安全、长寿命的新型材料；深化产业链上下游协作，构建从矿产开采到回收再生的闭环体系；重点聚焦电子材料高性能化：一是发展提升能量密度的高能量密度材料，如富锂锰基正极、硅基负极等材料可将锂电池能量密度提升至400瓦时/千克以上；二是研发支持电动汽车续航突破1000公里的安全型添加剂，如固态电解质、阻燃电解液添加剂将解决电池热失控问题，满足航空、深海等极端环境需求；三是进一步推动固态电池量产，解决里程焦虑与安全性问题，在国内外的锂电池和固态电池竞争中抢占先机。

四是生物基材料智能化。

“十四五”期间，中国生物基材料已形成以有机酸及醇等传统产品为基础，生物基聚合物等新材料为指引，多种生物基材料快速发展的产业格局，2024年市场规模近1200亿元。“十五五”期间应在保障非粮生物质原料稳定供应的前提下聚焦大宗生物材料（如聚乳酸、聚酰胺等重点品类），突破菌种培育与工艺优化，打造差异化优势，强化产业链上下游联动；推动生物技术（BT）+信息技术（IT）融合发展，重点推进形状记忆聚合材料(SMPs)、压电材料、压阻材料、磁流变材料、磁致伸缩材料、磁电材料、电流变材料和变色材料等生物基智能材料，精准实现材料从设计到生产的绿色、高效、智能化，形成生物碳循环的闭环。

五是未来产业配套化。

未来产业由前沿技术的突破推动，是比战略性新兴产业更为超前布局的产业门类，国家已加强对人工智能（AI）、人形机器人、低空飞行、第六代移动通信等关键战略性领域的未来产业布局，未来产业的发展与布局离不开化工新材料。在人工智能（AI）领域，需要覆铜板（电子级玻纤、特种环氧树脂）、灌封胶、环氧塑封料、热界面材料、芯片粘结材料等复合材料；在人形机器人领域，需要大量涉及轻量化、灵巧手及电子皮肤相关的化工新材料，如聚醚醚酮、聚苯硫醚、液晶聚合物、聚酰亚胺薄膜、环烯烃共聚物（COC）材料；在低空飞行领域，需要聚酰胺、聚碳酸酯，热塑性弹性体（TPE）、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维等材料。“十五五”期间需提前布局未来产业，配套化工新材料研发，抢占未来产业供应链话语权。

“十五五”时期，努力提升化学工业产业结构高端化水平之外，杨挺建议，还应进一步提升创新能力建设、绿色低碳发展、智能制造、国际合作，以及化工园区高质量发展水平。

“展望2030年，我国化学工业有望在大部分化工品领域实现‘全球规模与效益双领先’，高端材料进口依赖度大幅降低，涌现一批极具竞争力和影响力的企业与化工园区，创新能力进一步提升，绿色低碳、智能制造成为行业发展底色，进一步巩固在全球产业分工中的地位和竞争力，逐步摆脱“大而不强”的标签，为建成化工强国夯实基础。”杨挺预测。

来源：中国工业新闻网

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