2024年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。中国内地企业共有81家入围2024年度“全球最大250家国际承包商”。
榜单分析
中国企业上榜数量与2023年持平,继续蝉联各国榜首。土耳其以42家上榜企业居第二位,美国位列第三位(38家),意大利位列第四位(13家),韩国位列第五位(11家)。从各国上榜企业国际营业总额来看,中国上榜企业2024年国际营业额合计1229.7亿美元,同比提高4.3%,占全部上榜企业国际营业总额的24.6%,较上年下降2.9个百分点。法国企业以849亿美元位居次席,同比提高35.2%,占比17%,较上年提高2.3个百分点。西班牙企业以593.8亿美元列第三位,与上年基本持平,占比11.9%,较上年下降2个百分点。美国企业以342.7亿美元列第四位,同比提高28.6%,占比6.9%,较上年提升0.7个百分点。韩国企业以341.7亿美元列第五位,同比提高29.8%,占比6.8%,较上年提高0.7个百分点。面对不断变化的全球市场环境,中国上榜企业整体业务规模保持相对稳定发展,上榜企业数量与业务规模在各国企业中均保持首位,体现出较强的外部环境适应能力,展现了行业发展的强大韧性。
4家中国企业进入榜单前10强,与2023年度持平,分别是中国交通建设集团有限公司(排名第4位,国际营业额248.4亿美元)、中国建筑股份有限公司(排名第6位,国际营业额153.4亿美元),中国电力建设集团有限公司(排名第8位,国际营业额115.6亿美元)、中国铁建股份有限公司(排名第10位,国际营业额100.2亿美元);共有11家中国企业进入榜单50强,数量与上年度持平。法国企业万喜(VINCI)以427.3亿美元的国际营业额蝉联榜首,西班牙企业ACS(自2022年度起,其与控股的德国企业霍赫蒂芙联合申报)以416.2亿美元国际营业额位居第2位。值得关注的是,法国企业布依格(BOUYGUES)以301.5亿美元的国际营业额排名第3位。布依格(BOUYGUES)2023年国际营业额较上年实现45%的增长(2022年国际营业额208亿美元),与其2022年完成收购另一家法国公司ENGIE的电力工程业务相关。入围榜单前10强其他企业有:奥地利STRABAGSE、瑞典SKANSKAAB、意大利SAIPEMSPA。其中,SAIPEMSPA为近年来首次入围榜单前10强。
上榜81家中国企业的平均国际营业额为15.2亿美元,同比提高4.1%,平均国际业务占比(国际营业额/全球营业额)为8.5%,较上年提升0.5个百分点。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为89.6亿美元,平均国际业务占比为9.6%,较上年提升0.7%。榜单前10家外国企业平均国际营业额为188.8亿美元,平均国际业务占比为66.9%,较上年提高1%。国际业务占比方面,中外企业差距目前仍较为明显。同时,我们也应看到,2024年度上榜中国企业平均国际营业额及平均国际业务占比均出现提升,说明中国企业在国际化发展的道路上不断尝试,持续发力。
根据榜单显示,250家上榜企业2023年的国际新签合同总额为6761亿美元,较2022年增长15.1%;国际营业总额为4997亿美元,较2022年增长16.6%;在近两年连续上榜的237家企业中,63.3%的上榜企业国际营业额有所提升。
地区市场业务规模方面,欧洲市场占据首位,250家上榜企业在该地区的营业额合计1307.6亿美元,占营业总额的26.2%,较上年下降0.1%;亚洲市场排第二位,250家上榜企业在该地区的营业额合计895.8亿美元,占营业总额的17.9%,较上年下降1.7%;排第三位的是美国市场,250家上榜企业在该地区的营业额合计715亿美元,占营业总额的14.3%,较上年提高1.3%;其次是中东市场、非洲市场、拉丁美洲和加勒比市场,占比分别为12.9%、10.5%、6.9%。在地区市场业务前10强榜单中,中国企业除未能进入美国、加拿大市场外,其他市场均占有席位。在亚洲市场,中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中冶科工、中国能建、国机集团、中国铁建等8家企业入围;在非洲市场,中国交建、中国铁建、中国电建、中国中铁、中国建筑、中材国际等6家企业入围;在拉丁美洲和加勒比市场,中国交建、中国铁建、中国电建等3家企业上榜;在中东市场,中国电建、中国能建等2家企业上榜;在澳大利亚市场,中国交建上榜;在欧洲市场,中国化学工程上榜。各国承包商在各区域市场各有所长,在非洲、亚洲和中东市场,中国企业业务继续保持领先地位,份额分别达到56.8%、55.8%和25.3%;欧洲企业在欧洲、美国、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比市场优势依旧明显,市场份额分别达到77.9%、73%、65.1%和54.5%;美国企业业务主要集中在加拿大、拉丁美洲和加勒比市场,市场份额分别为50.1%、13.6%;日韩企业在中东市场、亚洲市场,具备一定竞争力。
专业业务领域方面,交通运输建设仍是业务规模最大的领域,上榜企业在该领域营业额合计1545.5亿美元(占营业总额的30.9%,较上年下降2.4%);其次是房屋建筑领域,上榜企业的营业额合计969.8亿美元(占营业总额的19.4%,较上年下降2%);石油化工领域位居第三位,上榜企业的营业额合计810.9亿美元(占营业总额的16.2%,较上年提高2.9%);电力工程领域,上榜企业的营业额合计519.5亿美元(占营业总额的10.4%,较上年下降0.1%),上述四个领域营业额合计占比76.9%。在各专业业务领域排名前10强榜单中,除通讯工程领域外,均有中国企业入围。其中,在交通运输建设领域,中国交建、中国铁建、中国中铁等3家企业上榜;在电力工程领域,中国电建、中国能建、特变电工等3家企业上榜;在水利工程领域,中国交建、中国电建、国机集团等3家企业上榜;在房屋建筑领域,中国建筑、中国交建等2家企业上榜;在石油化工领域,中国化学工程、中油工程等2家企业上榜;在制造加工领域,中材国际、中国交建等2家企业上榜;在工业建设领域,中冶科工、中钢设备等2家企业上榜;在供排水与污水处理领域,中国交建上榜,表明中国企业在上述各业务领域均具有一定竞争力。
与2023年度相比,81家上榜中国企业中,有26家排名上升,46家排名出现下滑,7家排名持平,2家为新上榜企业。其中,排名升幅较大的企业有:中电装备(排名从94位上升至72位)、中国有色(排名从168位上升至114位)、中铝国际(排名从203位上升至125位)、陕西建工(排名从172位上升至142位)、四川路桥(排名从174位上升至149位)、中亿丰建设(排名从222位上升至179位)、河北建工(排名从241位上升至213位)。值得一提的是,中国十五冶、杰瑞石油作为新上榜企业,分别位列111位和130位。
在ENR同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中(以国内与国际营业额合计排序),共7家中国企业进入前10强,较上年度减少2家,其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中冶科工包揽前5位,中国电建排名第7位、上海建工排名第8位。此外,中国能建、陕西建工、北京城建、山西建投、中国化学工程、绿地大基建、湖南建工、北京建工、中国核建、浙江建投、特变电工、安徽建工、山东高速、上海城建、国机集团、中油工程、中石化炼化等企业进入榜单前50强,体现了中国企业在全球基建行业的重要地位。